Ende 2021 verfügte Indonesien (im Folgenden: Indonesien) über Zinnerzreserven von 800.000 Tonnen, was 16 % der weltweiten Reserven entsprach. Die Reserven reichten für 15 Jahre und lagen damit unter dem globalen Durchschnitt von 17 Jahren. Die indonesischen Zinnvorkommen befinden sich in tieferen Lagerstätten mit geringerem Erzgehalt, was die Zinnförderung stark beeinträchtigte. Die Abbautiefe indonesischer Zinnminen sank von 50 Metern auf 100 bis 150 Meter unter der Oberfläche. Der Abbau gestaltete sich schwieriger, und die Produktion ging von einem Höchststand von 104.500 Tonnen im Jahr 2011 auf 53.000 Tonnen im Jahr 2020 zurück. Obwohl Indonesien weiterhin der zweitgrößte Zinnerzlieferant der Welt ist, sank sein Anteil an der globalen Zinnproduktion von 35 % im Jahr 2011 auf 20 % im Jahr 2020.

Als zweitgrößter Produzent von raffiniertem Zinn weltweit ist das Angebot an raffiniertem Zinn in Indonesien von großer Bedeutung, doch das Gesamtangebot an raffiniertem Zinn in Indonesien und die Angebotselastizität weisen einen Abwärtstrend auf.

Zunächst wurde Indonesiens Rohstoffexportpolitik weiter verschärft. Im November 2021 kündigte der indonesische Präsident Joko Widodo an, die Zinnerzexporte Indonesiens ab 2024 einzustellen. Bereits 2014 hatte das indonesische Handelsministerium die Handelsverordnung Nr. 44 erlassen, die den Export von Rohzinn verbot. Ziel war es, den Verlust großer Zinnvorkommen zu niedrigen Preisen einzudämmen, die heimische Zinnindustrie zu stärken und die Preisbildung für Zinnressourcen zu verbessern. Nach Inkrafttreten der Verordnung ging die Zinnförderung in Indonesien zurück. 2020 lag das Verhältnis von Zinnförderung zu raffiniertem Zinn in Indonesien bei lediglich 0,9. Da die indonesische Schmelzkapazität geringer ist als die Zinnerzmenge und die ursprünglich exportierte Zinnerzmenge kurzfristig nicht verarbeiten kann, wurde die Zinnerzförderung in Indonesien reduziert, um den Bedarf des Landes an Schmelzzinn zu decken. Seit 2019 liegt das Deckungsverhältnis der indonesischen Zinnminenproduktion zur Herstellung von raffiniertem Zinn unter 1, im Jahr 2020 beträgt es nur noch 0,9. Die Zinnminenproduktion reicht nicht aus, um die inländische Produktion von raffiniertem Zinn zu decken.

Zweitens führt der allgemeine Rückgang der Ressourcenqualität in Indonesien, bedingt durch die Verdünnung der Landressourcen und die zunehmende Schwierigkeit des Tiefseebergbaus, zu einer geringeren Zinnproduktion. Derzeit ist der Tiefseebergbau der wichtigste Teil der Zinnproduktion in Indonesien. Dieser ist jedoch schwierig und kostspielig, und die Zinnproduktion unterliegt zudem saisonalen Schwankungen.

Tianma ist der größte Zinnproduzent Indonesiens. 90 % der Landfläche sind für den Zinnabbau genehmigt, 94 % davon stammen aus Küstenvorkommen. Aufgrund mangelhaften Managements wurden die Abbaurechte jedoch von zahlreichen kleinen privaten Minenbetreibern übernutzt, weshalb Tianma in den letzten Jahren gezwungen war, die Kontrolle über die Abbaurechte zu verstärken. Aktuell ist die Zinnproduktion des Unternehmens stärker von Unterwasserminen abhängig, der Anteil der Küstenminenproduktion stieg von 54 % im Jahr 2010 auf 94 % im Jahr 2020. Ende 2020 verfügte Tianma lediglich über 16.000 Tonnen hochgradiger Zinnerzreserven an Land.

Die Zinnproduktion des Unternehmens Tianma weist insgesamt einen rückläufigen Trend auf. Im Jahr 2019 erreichte die Zinnproduktion 76.000 Tonnen, was einem Anstieg von 128 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen der höchsten Werte der letzten Jahre darstellt. Dies war hauptsächlich auf die Einführung neuer Exportbestimmungen in Indonesien im vierten Quartal 2018 zurückzuführen. Dadurch konnte Tianma die Fördermengen illegaler Minenbetreiber im Rahmen der Lizenz statistisch erfassen, die tatsächliche Produktionskapazität des Unternehmens stieg jedoch nicht. Seitdem ist die Zinnproduktion von Tianma kontinuierlich gesunken. In den ersten drei Quartalen 2021 betrug die Produktion von raffiniertem Zinn 19.000 Tonnen, ein Rückgang von 49 % gegenüber dem Vorjahr.

Drittens sind kleine private Schmelzbetriebe zur Hauptkraft der Versorgung mit raffiniertem Zinn geworden.

Zukünftig werden sich Indonesiens Zinnvorkommen in großen Schmelzhütten konzentrieren.

In letzter Zeit erholten sich die Zinnbarrenexporte Indonesiens im Jahresvergleich, hauptsächlich aufgrund des Wachstums der Zinnbarrenexporte privater Hüttenwerke. Ende 2020 betrug die Gesamtkapazität der privaten Hüttenbetriebe in Indonesien für raffiniertes Zinn rund 50.000 Tonnen, was 62 % der Gesamtkapazität Indonesiens entsprach. Ein bemerkenswertes Merkmal des Zinnabbaus und der Zinnraffination in Indonesien ist, dass es sich überwiegend um Kleinbetriebe handelt, deren Produktionsmenge flexibel an das Preisniveau angepasst wird. Bei hohen Zinnpreisen erhöhen kleine Unternehmen umgehend ihre Produktion, bei fallenden Preisen drosseln sie ihre Kapazitäten. Daher unterliegt die Produktion von Zinnerz und raffiniertem Zinn in Indonesien starken Schwankungen und ist schwer vorherzusagen.

In den ersten drei Quartalen 2021 exportierte Indonesien 53.000 Tonnen raffiniertes Zinn, ein Anstieg von 4,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Autor geht davon aus, dass die Exporte von raffiniertem Zinn durch lokale private Hüttenwerke den Produktionsrückgang des Unternehmens Tianma kompensiert haben. Es ist jedoch anzumerken, dass die Kapazitätserweiterung und das tatsächliche Exportvolumen privater Hüttenwerke weiterhin durch die zunehmend strengen Umweltschutzauflagen in Indonesien reguliert werden. Bis Januar 2022 hat die indonesische Regierung keine neuen Zinnexportlizenzen über die Börse vergeben.

Der Autor geht davon aus, dass sich Indonesiens Zinnvorkommen künftig stärker in großen Hüttenwerken konzentrieren werden. Dadurch sinkt das Potenzial für ein signifikantes Wachstum der Zinnproduktion kleiner Unternehmen, die Produktion stabilisiert sich und die Produktionselastizität nimmt systematisch ab. Mit dem sinkenden Gehalt an Rohzinnerz in Indonesien wird die kleinskalige Produktion kleiner Unternehmen zunehmend unwirtschaftlich, und viele von ihnen werden vom Markt verschwinden. Nach Einführung des neuen indonesischen Bergbaugesetzes wird die Rohzinnerzversorgung verstärkt großen Unternehmen zugutekommen, was einen Verdrängungseffekt auf die Rohzinnerzversorgung kleiner Hüttenwerke zur Folge haben wird.